中国经济网北京10月19日讯今日，浙江世宝(002703.SZ)股价下跌，截至收盘报8.78元，跌幅1.46%，总市值53.19亿元。

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昨日晚间，浙江世宝发布了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行募集资金总额不超过11.80亿元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于以下项目：新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目、汽车智能转向系统及关键部件建设项目、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目、补充流动资金。

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行的认购对象尚未确定，最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项，则本次发行价格将作相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会核准发行的股票数量上限、募集资金总额和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项或因其他原因导致本次非公开发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

截至预案公告日，浙江世宝本次非公开发行尚无确定的发行对象。本次非公开发行最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至预案公告日，浙江世宝总股本为78964.46万股，世宝控股直接持有公司股份数量为32599.33万股，占公司总股本的41.28%，为公司控股股东。公司实际控制人为张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠，直接和间接持有公司共计35239.24万股，占公司总股本的44.63%。假设本次非公开发行按本次发行上限23689.34万股计算，发行后公司总股本将增加至10.27亿股。本次非公开发行完成后，张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠直接及间接控制的股份占公司股本总额的比例为34.33%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

关于本次发行的目的，浙江世宝表示，通过本次非公开发行股票，公司将充分运用上市公司融资平台优势，抓住市场发展机遇，扩大优势产品规模，提升公司整体盈利能力，实现股东利益最大化。同时，本次非公开发行股票募集资金有利于公司缓解资金压力，合理安排各项生产经营及投资活动，增强盈利能力和抗风险能力，为公司顺利实现战略布局提供资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。

关键词： 非公开发行 发行对象