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中国经济网北京11月8日讯昨日晚间，常青股份（603768.SH）披露2022年度非公开发行A股股票预案。截至今日收盘，常青股份报19.50元，涨幅0.57%，总市值39.78亿元。

根据公告，常青股份本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于新能源汽车一体化大型压铸项目和补充流动资金。

常青股份本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至第四届董事会第十七次会议召开之日，公司总股本为204,000,000股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过61,200,000股（含本数）。

本次发行前，吴应宏、朱慧娟夫妇合计持有公司43.50%的股份，为公司实际控制人。

公司第二大股东吴应举不参与本次非公开发行的认购，已签署《关于不参与认购合肥常青机械股份有限公司2022年非公开发行A股股票的承诺》。按照本次非公开发行股数的上限61,200,000股测算，本次发行完成后，吴应宏、朱慧娟夫妇持有公司33.46%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

常青股份表示，本次非公开发行旨在跟随轻量化汽车行业大趋势，积极布局一体化压铸市场；优化资产负债结构，减少财务成本，缓解公司流动资金压力。

另据常青股份同日披露的关于前次募集资金使用情况专项报告，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年3月20日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元，应募集资金总额为人民币83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商于2017年3月20日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。

上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资[2017]2258号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

关键词： 非公开发行 募集资金