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12月29日，上海外高桥集团股份有限公司发布非公开发行A股股票预案。

本次非公开发行募集资金总额不超过35亿元（含本数），扣除发行费用后拟投向新发展H2地块新建项目、新发展H4-15地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、森兰国际社区商业A4-2建设项目及补充流动资金。

本次非公开发行的发行对象为包括外高桥资管和投控集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。其中，本次非公开发行前，外高桥资管直接持有公司5.45亿股股份，并通过其全资子公司香港鑫益间接控制公司692.36万股股份，合计占公司总股本的48.64%，系公司的控股股东。投控集团直接持有公司5676.75万股股份，并通过其所控制的下属企业外高桥资管和香港鑫益间接控制公司5.52亿股股份，合计占公司总股本的53.64%，系公司控股股东外高桥资管的唯一股东。外高桥资管和投控集团认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

公司认为，本次发行将有利于其充分借助资本市场的融资渠道，快速引入资金资源，为项目建设及长期发展提供支持和保障。同时，亦有利于进一步优化公司的资本结构，提高直接融资比例，增强财务稳健性并降低公司融资成本，充实资金实力，助力主业发展，符合公司全体股东的利益。本次非公开发行完成后，公司的资本实力和抗风险能力将进一步增强，为公司的高效运营提供有力的财务支持，有利于保障公司持续健康的发展。

外高桥12月29日收于11.89元/股，跌幅1.57%，总市值134.99亿元。

关键词： 非公开发行 间接控制