嘉诺科技过会:今年IPO过关第128家 华泰联合过4单
2023-06-02 09:50:59    中国经济网

中国经济网北京6月2日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第37次审议会议于昨日召开,审议结果显示,苏州嘉诺环境科技股份有限公司(以下简称“嘉诺科技”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第128家企业。

嘉诺科技的保荐机构(主承销商)是华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为米耀,陈劭悦。这是华泰联合今年保荐成功的第4单IPO项目。

此前,1月6日,华泰联合保荐的深圳市绿联科技股份有限公司过会;2月17日,华泰联合保荐的成都华微电子科技股份有限公司过会;3月14日,华泰联合保荐的江苏恒尚节能科技股份有限公司过会。


【资料图】

嘉诺科技是一家从事固废资源回收与处理设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要业务包括固废处理单机设备、成套装备和项目运营服务三大类,其中单机设备主要包括筛分设备、破碎设备、输送设备及智能分拣机器人;固废处理成套装备主要包括资源回收成套装备和精细燃料制备成套设备;运营服务主要为利用自身设备,为各类存量及增量固废提供处理服务。

公司控股股东嘉诺控股直接持有公司83.4050%的股权。公司实际控制人为袁靖。截至目前,袁靖直接持有嘉诺控股96.60%的股权,通过嘉诺控股间接持有公司43,426,806股股份,通过亨嘉之会间接持有公司86,699股股份,通过嘉之诺间接持有公司63,750股股份,通过一诺千金间接持有公司101,875股股份,合计间接持有公司43,679,131股股份,占公司发行前总股份数的81.04%。袁靖通过控制嘉诺控股间接控制嘉诺科技83.41%的表决权,是公司的实际控制人。

嘉诺科技拟在创业板公开发行股票1,796.6667万股,不低于发行后总股本的25.00%,拟募集资金45,000.00万元,用于固废处理成套设备项目、补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题

1.研发投入问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人研发费用中职工薪酬分别为801.61万元、983.38万元、1,294.17万元,其中2022年研发费用中职工薪酬增加310.79万元,同比增长31.6%,高于2021年的22.68%;研发人员数量分别为76人、77人、94人,研发领料金额分别为506.12万元、543.76万元、516.28万元;部分研发人员参与成套装备项目现场调研、设计实施等与项目实施相关的工作。

请发行人:(1)说明2022年研发人员数量及其人均薪酬均大幅增加的原因及合理性;(2)结合研发人员参与生产经营、项目现场验收情况,说明是否存在将生产经营活动与研发活动混同情形,研发费用是否真实、准确;(3)说明研发活动内部控制制度是否健全有效。同时,请保荐人发表明确意见。

2.经营业绩问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人营业收入分别为25,630.25万元、37,174.59万元、34,693.35万元,扣非归母净利润分别为2,307.40万元、6,114.78万元、6,149.28万元;项目运营及其他服务的销售金额分别为506.85万元、849.26万元、3,759.53万元,主营业务收入占比分别为1.98%、2.29%、10.84%,毛利率分别为0.74%、-3.93%、38.83%。

请发行人:(1)结合行业周期、市场竞争格局、在手订单情况,说明2022年营业收入下降而净利润上升的原因及合理性;(2)结合订单获取方式、竞争优劣势情况,说明项目运营及其他服务收入、毛利率大幅波动的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。

3.经营合法合规问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人销售部员工因串通投标罪被诸暨市人民法院判刑;发行人需要履行招投标程序而没有履行的项目包括吴江光大餐厨二期厨余预处理系统项目,该项目毛利率高于同类项目。

请发行人:(1)说明发行人销售部涉案员工串通投标被判刑的具体案情,发行人是否存在受到行政调查或处罚、刑事立案的情形;(2)说明发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员等获取订单过程中是否存在不正当竞争、商业贿赂等情形;(3)说明发行人相关内部控制制度是否健全有效。同时,请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人:(1)说明发行人销售部员工因串通投标罪被判刑的具体背景、经过、涉及人员情况,发行人是否存在受到行政调查或处罚、刑事立案的情形;(2)说明发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员等是否存在不正当竞争、商业贿赂等情形。同时,请保荐人、发行人律师说明具体核查方法、核查过程、核查结论,并发表明确意见。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

2

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

3

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投

4

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科创板

招商证券

5

广州必贝特医药股份有限公司

2023/01/11

上交所科创板

中信证券

6

新疆宝地矿业股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申万宏源

7

河北科力汽车装备股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

长江保荐

8

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

国金证券

9

苏州百胜动力机器股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

中航证券

10

西安新通药物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科创板

中信证券

11

山东博苑医药化学股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中泰证券

12

北京博华信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中信证券

13

浙江托普云农科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

国泰君安

14

广州安凯微电子股份有限公司

2023/01/13

上交所科创板

海通证券

15

机械工业第九设计研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信证券

17

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023/01/18

上交所科创板

兴业证券

18

厦门美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

东吴证券

19

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

安信证券

20

广州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

民生证券

21

上海盛普流体设备股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

海通证券

22

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

中信证券

23

福建海通发展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信证券

24

浙江华业塑料机械股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

海通证券

25

湖南耐普泵业股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

西部证券

26

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023/02/13

上交所科创板

中信建投

27

广州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所创业板

德邦证券

28

成都华微电子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科创板

华泰联合

29

江西威尔高电子股份有限公司

2023/03/01

深交所创业板

民生证券

30

扬州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所创业板

申万宏源

31

广东天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科创板

民生证券

32

广东国地规划科技股份有限公司

2023/03/09

深交所创业板

国金证券

33

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大证券

34

江西省盐业集团股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港证券

35

中信金属股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券、中航证券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

国泰君安

37

柏诚系统科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券

38

深圳中电港技术股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陕西能源投资股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券、西部证券

40

浙江海森药业股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券

41

华纬科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安证券

42

南昌矿机集团股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

国信证券

43

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

华泰联合

45

浙江万丰化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

东兴证券

46

常州长青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信证券

47

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大证券

48

芜湖三联锻造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信证券

49

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023/03/16

上交所科创板

民生证券

50

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

中国银河

51

乔锋智能装备股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

安信证券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所创业板

华安证券

53

新恒汇电子股份有限公司

2023/03/22

深交所创业板

方正承销保荐

54

贵州多彩新媒体股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中银证券

55

苏州鸿安机械股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中信证券

56

浙江华远汽车科技股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

海通证券

57

创志科技(江苏)股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

东方投行

58

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

招商证券

59

泰凌微电子(上海)股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

安信证券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国泰君安

61

深圳市强达电路股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

招商证券

62

江苏万高药业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

民生证券

63

安徽久易农业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国元证券

64

浙江小伦智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

海通证券

65

河北一品制药股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

中信建投

66

同宇新材料(广东)股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

兴业证券

67

四川六九一二通信技术股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

一创投行

68

芜湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

长江保荐

69

宁波华平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

民生证券

70

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

2023/04/13

深交所创业板

招商证券

71

大汉软件股份有限公司

2023/04/14

深交所创业板

安信证券

72

杭州衡泰技术股份有限公司

2023/04/14

深交所创业板

中信证券

73

武汉元丰汽车电控系统股份有限公司

2023/04/19

深交所创业板

中国银河

74

宁波福尔达智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所创业板

海通证券

75

江苏常友环保科技股份有限公司

2023/04/20

深交所创业板

海通证券

76

苏州华一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所创业板

国盛证券

77

北京博科测试系统股份有限公司

2023/04/21

深交所创业板

中信证券

78

国科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所创业板

国泰君安

79

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所创业板

招商证券

80

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所创业板

浙商证券

81

浙江科腾精工机械股份有限公司

2023/04/27

深交所创业板

国元证券

82

包头天和磁材科技股份有限公司

2023/05/11

上交所主板

申港证券

83

江西福事特液压股份有限公司

2023/05/11

深交所创业板

德邦证券

84

深圳市联域光电股份有限公司

2023/05/11

深交所主板

中信建投

85

宏工科技股份有限公司

2023/05/12

深交所创业板

中信证券

86

扬州万方科技股份有限公司

2023/05/12

深交所创业板

招商证券

87

华虹半导体有限公司

2023/05/17

上交所科创板

国泰君安、海通证券

88

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2023/05/18

深交所主板

招商证券

89

湖北平安电工科技股份公司

2023/05/18

深交所主板

中信证券

90

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2023/05/18

深交所创业板

天风证券

91

深圳市信宇人科技股份有限公司

2023/05/18

上交所科创板

民生证券

92

埃索凯科技股份有限公司

2023/05/19

深交所创业板

中信建投

93

深圳市鑫信腾科技股份有限公司

2023/05/19

深交所创业板

民生证券

94

华勤技术股份有限公司

2023/05/23

上交所主板

中金公司

95

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2023/05/23

上交所主板

东兴证券

96

日日顺供应链科技股份有限公司

2023/05/25

深交所创业板

中金公司、招商证券

97

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2023/05/25

深交所主板

国盛证券

98

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2023/05/25

深交所主板

财通证券

99

苏州亚德林股份有限公司

2023/05/26

深交所创业板

东吴证券

100

中集天达控股有限公司

2023/05/26

深交所创业板

中金公司

101

上海众辰电子科技股份有限公司

2023/06/01

上交所主板

中泰证券

102

哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司

2023/06/01

上交所科创板

中信证券

103

苏州嘉诺环境科技股份有限公司

2023/06/01

深交所创业板

华泰联合

2023年北交所IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

东吴证券

2

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技术股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕软管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

东吴证券

5

重庆市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

国金证券

6

烟台民士达特种纸业股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰证券

7

江西宁新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承销保荐

8

宁夏巨能机器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

开源证券

9

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰证券

10

广西华原过滤系统股份有限公司

2023/02/24

北交所

国海证券

11

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2023/03/09

北交所

华西证券

12

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

广发证券

13

武汉市蓝电电子股份有限公司

2023/03/13

北交所

长江保荐

14

平顶山东方碳素股份有限公司

2023/03/24

北交所

开源证券

15

山西锦波生物医药股份有限公司

2023/03/24

北交所

中信证券

16

江苏易实精密科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

金元证券

17

河北美邦工程科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

中金公司

18

西安天力金属复合材料股份有限公司

2023/03/31

北交所

海通证券

19

四川科志人防设备股份有限公司

2023/03/31

北交所

华西证券

20

威海市天罡仪表股份有限公司

2023/04/13

北交所

民生证券

21

湖南惠同新材料股份有限公司

2023/05/08

北交所

中金公司

22

广州聚合新材料科技股份有限公司

2023/05/10

北交所

一创投行

23

浙江豪声电子科技股份有限公司

2023/05/12

北交所

申万宏源

24

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2023/05/25

北交所

中信证券

25

广东鸿智智能科技股份有限公司

2023/05/31

北交所

海通证券

2023年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

日期

保荐机构

1

雨中情防水技术集团股份有限公司

2023/01/05

东莞证券

2

无锡卓海科技股份有限公司

2023/01/20

光大证券

3

浙江天松医疗器械股份有限公司

2023/01/30

开源证券

4

上海文依电气股份有限公司

2023/03/02

光大证券

5

浙江太美医疗科技股份有限公司

2023/03/15

华泰联合

6

湖北汇富纳米材料股份有限公司

2023/03/22

国金证券

7

成都裕鸢航空智能制造股份有限公司

2023/04/13

国金证券

8

惠州市特创电子科技股份有限公司

2023/04/27

民生证券

9

思必驰科技股份有限公司

2023/05/09

中信证券

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