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CFi.CN讯：最新数据显示，近两周北美应用厂商Palantir、Atlassian、Unity、Twilio、Doximity等集中发布业绩，多家公司收入、客户数、订单量保持快速增长。其中AI已从产品功能深入传导至经营指标，Palantir的AIP持续驱动美国商业业务增长，Atlassian采用AI客户的ARR增速约为未采用客户的2倍，Unity Ads增长由AI驱动，Doximity AI搜索查询量环比增长超25%。

一份研报观点认为，北美AI应用公司正显现强劲增长驱动。研报指出，开源模式大幅降低高质量模型获取和部署成本，企业得以结合自身数据和业务流程进行深度开发，AI正加速进入财务、研发、营销等核心流程，从试点走向规模化落地。

研报认为，这一趋势正推动云与应用形成商业闭环。最新财报显示，微软Azure及其他云服务收入同比增长43%，谷歌云收入同比增长82%，亚马逊AWS收入同比增长36.7%，AI需求从基础设施向平台服务和企业软件快速传导。国内软件企业长期深耕垂直行业，拥有丰富客户入口、行业知识和复杂工作流，有望将通用模型转化为可收费的行业Agent和工作流产品。

研报指出，云服务、AI基础设施以及具备二次开发能力的软件公司将明显受益，相关企业有望迎来收入增长和估值提升的积极催化。

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