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中金公司研报认为，12月以来防疫政策优化对新能源车行业供需影响整体有限，从产业链基本面恢复节奏上，我们预计2023年1-2月会是全年底部，春节后板块基本面回暖，需求端预期修正，板块估值有望实现恢复。重点推荐量利齐升的电池环节；同时推荐供需基本面偏紧的隔膜环节，我们依旧看好2023年隔膜环节的业绩增长弹性。此外，对于电解液、负极、铜箔、正极等超跌环节龙头公司，我们建议关注在2023年一季度基本面见底、盈利逐步企稳后，行业集中度提升带来的基本面修复机会。

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