易瑞生物不超3.28亿可转债获深交所通过 东兴证券建功
2023-05-26 10:46:36    中国经济网

中国经济网北京5月26日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第34次审议会议于昨日召开,审议结果显示,深圳市易瑞生物技术股份有限公司(简称“易瑞生物”,300942.SZ)向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

易瑞生物于5月11日发布的募集说明书(上会稿)(修订稿)显示,本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币32,819.67万元(含32,819.67万元),扣除发行费用后,拟用于以下项目:食品安全快速检测产业化项目(二期)、动物诊断产品产业化项目、快检技术研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。


(相关资料图)

根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的拟发行总额不超过人民币32,819.67万元(含32,819.67万元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

易瑞生物表示,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司谨慎论证,符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向,项目的实施有利于推动公司把握市场机遇,进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,符合公司和全体股东的利益。

易瑞生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为刘鸿斌、余前昌。

易瑞生物于2021年2月9日在深交所创业板上市,发行数量为4086万股,发行价格为5.31元/股,保荐机构为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为刘鸿斌、郭哲

易瑞生物募集资金总额为2.17亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为1.75亿元。易瑞生物最终募集资金比原计划少3811.38万元。易瑞生物于2021年2月4日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金2.13亿元,全部用于食品安全快速检测产品生产线建设项目。

易瑞生物上市发行费用为4161.33万元,其中保荐机构东兴证券股份有限公司获得保荐承销费用2311.32万元。

易瑞生物2022年年报显示,2022年,公司营业收入为6.87亿元,同比增长14.95%;归属于上市公司股东的净利润为8296.55万元,同比减少64.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6546.96万元,同比减少69.36%;经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元,同比减少40.27%。

易瑞生物2023年第一季度报告显示,今年第一季度,公司营业收入为6070.76万元,同比减少79.35%;归属于上市公司股东的净利润为-2806.11万元,同比减少124.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2981.68万元,同比减少127.53%;经营活动产生的现金流量净额为-5399.07万元,上年同期为-5117.72万元。

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