全球快资讯丨股价走高 业绩预喜!是谁在增持?
2023-01-30 22:32:46    上海证券报

本轮反弹以来,以招行为首的上市银行不仅市场表现亮丽,同时业绩也不俗,批量预增。

谁在增持银行股?最新披露的2022年基金四季报显示,公募基金明显增持了银行股,但整体仍处于欠配状态,未来仍有较大空间。其中宁波、招商、兴业等银行成为增持亮点。


(资料图)

不仅如此,外资也十分看好银行股。沪股通数据显示,去年末以来,北向资金也积极增持了上市银行股。此外,一些银行的大股东进行了大幅增持。

16家上市银行预增

年初以来,上市银行启动了一波业绩快报潮。截至目前,共有16家上市银行预增了2022年业绩,整体向好。

30日兴业银行发布业绩快报,2022年度该公司利润总额1062.21亿元,同比增长11.45%;归属于母公司股东的净利润913.77亿元,同比增长10.52%,盈利能力保持较好水平。

这是上市银行第16份业绩快报。此前,招行、平安、中信、齐鲁、苏州、苏农银行等15家银行公布了2022年度业绩快报。

从业绩快报看,齐鲁银行扣非净利润增速高达30%,苏农银行达到了29%,领跑整个银行板块。而股份制银行中,平安银行扣非净利润同比增幅度高达25%,招商银行为15%,中信银行达到了11.4%。

从快报看,信贷规模与效益的平衡,和资产质量稳健成为上市银行业绩走好的共性因素。

兴业银行称,去年公司坚定“1234”战略,一张蓝图绘到底,有效应对复杂市场,全力服务实体经济,助力金融体系稳定,实现规模、效益、质量稳健增长,向高质量发展迈出坚定步伐。截至2022年末,公司资产总额92,717.61亿元,较上年末增长7.77%,其中本外币各项贷款余额49,828.83亿元,较上年末增长12.53%;负债总额85,144.63亿元,较上年末增长7.66%,其中本外币各项存款余额47,369.82亿元,较上年末增长9.88%。同时,资产质量保持稳定,不良贷款率1.09%,较上年末下降0.01个百分点。

平安银行称,公司在过去一年提升金融服务实体经济的能力,深化全面数字化经营,重塑资产负债经营,强化金融风险防控,经营业绩稳健增长。

在不俗业绩驱动下,上市银行表现靓丽。中证银行指数显示,去年11月份至今银行板块涨幅17%。其中招行涨幅超过54%,其H股更是实现了翻倍。

谁在增持银行股?

从最新披露的2022年四季度基金持仓报告看,公募基金明显增持了上市银行,但是幅度并不太大。

数据显示,2022年四季度基金持仓银行股延续当年三季度加仓趋势,持仓占比继续提升至3.01%,环比提升0.17个百分点。

中泰研究所所长戴志峰表示,2022年四季度市场对银行股风险偏好有回暖,但整体持仓占比仍是低于历史均值。

2017年来,基金持有银行股占比的中位数水平4.21%,平均水平为4.35%。

从基金持仓风格看,业绩韧性较强的宁波银行连续两个季度获增持,苏州银行也获得增持。

同时,基金还增配了前期受疫情或者地产影响较多、零售业务占比高的银行。如招行、平安、邮储、兴业银行等,持仓占比环比提升0.07%、0.07%、0.02%、0.02%。

截至去年末,主动型基金(含封闭式)持仓排名前五的银行股为宁波、招行、成都、杭州、平安,分别占比基金持仓总市值的0.87%、0.71%、0.25%、0.20%、0.18%。

从持仓市值绝对值来看,2022年4季度末基金重仓银行板块市值总计为628亿元,三季度末为602亿元。因此,公募基金持有银行股在去年四季度行情启动后,仓位增加并不太大。

两大主力增持

一位银行研究人士表示,尽管公募基金增仓并不明显,但从市场反馈看,外资等机构都在增持银行股。

从北向资金看,北向资金增持银行迹象明显偏强。

招商证券银行分析师廖志明表示,2022年四季度北向资金净流入银行板块59.55亿元,其中净流入资金量较大的是招行、工行和宁波银行。

很显然,这一流入规模高于同期基金增持银行股幅度。

东方财富Choice数据显示,在去年11月行情启动之初,北向资金持有招行股票占比为6.63%,最新已经增至7.61%。

广发证券银行业首席分析师倪军在其报告中表示,本轮行情主要是北向资金驱动,公募基金增配并不显著。北向资金占银行板块流通股的比重由去年11月初2.4%增至2.8%。历史上公募基金在经济复苏交易得到确认后,仍会有较大配置空间。

此外,产业资本也是增持主力。

兴业银行30日发布的增持公告显示,福建省财政厅累计增持兴业银行股份约3937万股,增持金额7亿元。福建投资集团及其子公司华兴集团累计增持兴业银行股份3.1亿股。

(文章来源:上海证券报)

关键词: 公募基金