全球前十IC设计企业放榜 英伟达望问鼎韦尔股份保前九
2023-06-21 05:33:54    证券时报网

尽管资本市场关于半导体行业复苏预期高涨,但行业复苏相对迟缓,消费电子供应链仍然着力去库存,人工智能则有望承载起复苏希望。

最新统计显示,在消费电子传统淡季,受人工智能(AI)应用以及部分急单拉动影响,今年第一季度全球前十大芯片(IC)设计公司营收实现338.6亿美元,环比去年第四季度增长0.1%。其中,英伟达季度营收环比增速问鼎,其次为联咏和韦尔股份(统计口径为韦尔半导体)。与去年同期相比,韦尔股份保持全球第九大芯片设计企业。


(相关资料图)

机构预计,受益于云端服务供应商与企业对相关人工智能芯片部署,英伟达第二季度有望问鼎芯片设计龙头,带领全球芯片设计企业营收度过“至暗时刻”。

根据集邦咨询在6月20日发布的统计报告显示,2023年第一季度,高通营收实现70.42亿美元,位居全球第一大芯片设计企业,其次是博通和英伟达;另一方面,英伟达季度环比增速最高,达到13.5%。随着生成式AI与云端算力需求爆发,及RTX 40 series新品效应推动,英伟达游戏与数据中心两大业务营收分别环比增长约20%与10%,第一季度营收环比增长13.5%至67.3亿美元,市占率从去年第四季度17.5%提升至19.9%。

相比英伟达,超威(AMD)受部分云端服务供应商产品库存调节、企业支出受总经影响转弱,以及电脑相关客户经历库存调节与消费淡季等因素,数据中心与客户端部门业务营收环比减少。另外,尽管嵌入式及游戏业务的增长而抵销部分下滑业绩,第一季营收仍环比减少约4.4%至53.5亿美元。联咏季度营收以10.7%增速位居第二。受益于电视相关零部件库存回补效应,联咏的系统单芯片与面板驱动IC两大平台业务分别环比增长24%及2%,第一季营收成长10.7%,达7.9亿美元,市占率达2.3%维持第七。

作为消费电子“重头戏”,智能手机供应链仍着力去库存。联发科受智能手机生产淡季与电源管理IC持续进行库存调节影响,手机与电源管理IC业务分别下滑约20%和13%。相比,智慧终端平台业务受益于电视相关库存回补拉货,支撑营收大致与前季持平。尽管环比下降幅度较前季收敛,但减幅仍大于其他厂商,市占率自前季10.2%萎缩至9.3%,第一季度整体营收环比下降8.8%至31.5亿美元。

营收依赖单一客户苹果公司的思睿科技降幅更为显著,由于第一季度iPhone新机红利消退及销售淡季等因素,致使思睿科技营收大幅衰退,环比减少超过三成,排名滑落至十名之外。

展望第二季度,集邦咨询指出,尽管IC库存去化速度较预期缓慢,但相较于2022年下半年库存高企时期,已陆续恢复至较为健康的水位。同时,部分IC设计厂在新品刺激下,营收有望朝正向增长。其中,以英伟达营运表现备受瞩目,基于ChatGPT等生成式AI风潮加速全球云端服务供应商与企业对相关AI芯片部署,驱动营收急速增长,预期第二季度将有机会坐上IC设计龙头宝座,且有望带动全球前十大IC设计营收自谷底翻红。

按照集邦咨询统计口径,今年一季度韦尔半导体营收规模位居全球第九大芯片设计企业,环比增长约1.3%,增速仅次于英伟达和联咏。去年第一季度,韦尔半导体首次挺入全球前十大芯片设计企业榜单,位列全球第九。

不过,集邦咨询的统计与上市公司口径存在出入。作为A股芯片设计龙头,韦尔股份披露,2022年营收突破200亿元,今年一季度营业收入43.35亿元,环比增速下降近6%,净利润实现近2亿元,环比下降七成。

今年一季度,韦尔股份各项经营指标已环比出现向好趋势。据介绍,韦尔股份采取积极措施进行库存去化,目前公司库存去化效果显著。随着公司在各细分市场新的产品方案量产交付,公司存货规模将得到进一步的控制,实现库存回到合理区间的范围。另外,在汽车电子领域,韦尔股份图像传感器产品获得了诸多国内外汽车品牌的方案导入,应用到ADAS、驾驶员监控、全景影像、后视等诸多场景。

(文章来源:证券时报网)

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